Tri nivoje podpore za vašo investicijsko pot
Ne glede na to, ali začenjate ali že imate investicijski portfelj, imamo rešitev, ki ustreza vašim ciljem.
Začetni Preobrat
Idealno za podjetnice in podjetnike, ki šele prehajate iz potrošniške v investicijsko miselnost. V treh mesecih vam pomagamo zgraditi temelje dolgotrajnega premoženja.
Kaj vključuje:
- Poglobljena analiza vaših trenutnih izdatkov in finančnih navad
- Personalizirana ETF strategija glede na vašo starost, dohodek in tveganje
- Nastavitev avtomatskih mesečnih naložb preko platforme po izbiri
- Tri mesečno spremljanje in prilagajanje strategije
- Dostop do naše online platforme z analizami
Za koga je primerno:
Začetniki, ki želijo strukturiran pristop. Podjetniki z mesečnim dohodkom 2.000-6.000 EUR. Tisti, ki želite jasno pot brez zapletenih finančnih instrumentov.
Dolgoročna Neodvisnost
Celovita podpora za resne investitorje, ki gradite sistematično bogastvo. Naša najbol priljubljena opcija za lastnike podjetij, ki razumejo vrednost profesionalnega svetovanja.
Kaj vključuje:
- Celostna finančna optimizacija vseh vaših prihodkov in odhodkov
- Globalna ETF diverzifikacija čez 5-7 trgov in sektorjev
- Davčna učinkovitost in optimizacija za slovenske razmere
- 12 mesečno neomejeno svetovanje preko emaila in klicev
- Mesečne prilagoditve portfelja glede na tržne razmere
- Kvartalni sestanki za pregled napredka
- Prioritetna podpora
Za koga je primerno:
Podjetniki z mesečnim dohodkom 6.000-15.000 EUR. Tisti, ki želite profesionalno vodenje brez višjih provizij upravljavcev skladov. Ljudje, ki razumete, da je vaš čas dragocenejši od DIY pristopa.
Podjetniški Portfelj
Premium rešitev za lastnike večjih podjetij, ki potrebujejo integracijo osebnih in poslovnih financ. Vključuje alternative investicije in mednarodno optimizacijo.
Kaj vključuje:
- Integracija podjetniških in osebnih financ v enovito strategijo
- Multi-valutna strategija za mednarodne posle
- Alternativne investicije (nepremičnine, P2P, kriptovalute)
- Napredna davčna optimizacija in načrtovanje
- Neomejeno svetovanje in dostopnost
- Osebni svetovalec z direktnim kontaktom
- Mesečni sestanki in kontinuirano spremljanje
- Dostop do ekskluzivnih investicijskih priložnosti
Za koga je primerno:
Lastniki podjetij z mesečnim prihodkom 10.000+ EUR. Podjetniki z mednarodnimi posli. Tisti, ki že imate osnoven portfelj in želite profesionalno upravljanje vseh financ.
Dodatne storitve
Enkratno Svetovanje
90-minutna poglobljena analiza vaših trenutnih financ, investicij in priložnosti. Dobite konkretne korake za naslednjih 6 mesecev.
Portfolio Revizija
Pregled obstoječih investicij, ETF skladov ali drugih finančnih instrumentov. Identificiramo neučinkovitosti in predlagamo izboljšave.
Partnerski Program
Za zakonske pare ali poslovne partnerje. Skupna strategija, ki upošteva različne cilje in obveznosti obeh partnerjev.
Še niste prepričani?
Naročite brezplačno uvodnoanalizo in ugotovite, koliko denarja trenutno zapravite za stvari, ki ne prinašajo donosnosti.
Brezplačna Analiza